进入集团模板列表后，拥有编辑权限的用户可点击右上角“新建模板”按钮，进行集团模板的创建。

创建模板时，先选择需要保存为模板的看板。

选定源看板后，点击下一步，填写模板名称及模板说明，即可保存为模板。

建议将具有通用分析价值的看板保存为模板，且目标产品中需要已经有源看板中所需的数据埋点。因为只针对某一个产品创建的满足特定分析场景需求的看板在其它产品中不具备分析价值；而源看板中的报表引用的埋点不存在时，在关联看板创建时将无法进行这些报表的创建。

 

2.2 由模板创建看板

具有看板创建权限的用户，在看板页点击“创建”按钮时，可选择“由模板创建看板”，点击后打开模板选择页。

模板选择页，将列出该主账号下全部已创建的模板，可以先进行预览后再使用模板，也可以直接在核对模板名称、模板说明，以及模板包含的报表数量、模板创建人、模板创建时间无误后，直接使用模板进行看板的创建。

• 点击“使用模板”后，需要补充创建看板的一些基础信息，如看板名称、所属文件夹，以及可见权限等，操作方法与创建空白看板时一致。
• 当点击“预览”时，可打开当前模板的布局、以及模板中报表的生成条件进行预览，如果是由 ROI 模板保存的报表，则可以预览报表中的表头。

 

2.3 批量创建看板

具有看板创建权限及集团模板查看或编辑权限的用户，在集团模板页，可选择 1 个或多个模板后点击“创建到产品”按钮，将模板创建到 1 个或多个产品，实现看板的批量创建。

选中模板点击“创建到产品”后将打开目标产品选择弹窗，勾选目标产品后点击“创建”后，需要选择创建看板的可见权限。在批量创建看板时，看板名称不可修改、所属文件夹将默认归属于“我的看板”文件夹中。

 

2.4 更新模板

模板是由源看板保存的，因此当源看板的创建人在源看板中操作了“管理报表”并点击“确认”按钮时，我们视为是对源看板的一次更新操作。

当源看板有更新时，对应的模板在模板列表中会显示更新提示，模板管理员可决定是否更新模板。

• “更新模板”即是将源看板的改动同步到模板中，关联看板更新时将会与模板保存的报表与报表条件保持一致。
• “忽略”即是忽略本次源看板的更新，保持模板内容不变。

 

2.5 更新关联看板

通过模板创建的关联看板，当模板有更新时，关联看板创建人在看板右上角可见“模板有更新”的提示，看板创建人可决定是否更新看板。

• “同步新版本”即是将最新的模板应用到看板，更新后，关联看板会与模板的最后一次更新保持一致。用户对关联看板所做的编辑、对报表条件编辑，都将被模板中的报表覆盖。
• “忽略”即是忽略本次模板的更新，保持看板内容不变。

 

2.6 看板验证

要保证复制的关联看板可以正常计算和展示，在看板创建与更新时，热力引擎会进行报表级的条件判断，不满足条件的报表不会被处理，如果整个看板中的报表都不满足条件，则整个看板都不会创建。

需要满足的条件有：

• 操作人须具备源报表涉及分析模型的“可编辑”权限
• 源报表不能以用户分群作为条件
• 源报表中的涉及的用户属性、事件属性及相关虚拟属性，目标产品中须存在
• 源报表中与目标产品相同标识属性的属性类型须一致
• 源报表中引用的分析主体，目标产品中须存在
• 源报表中事件关联的属性，在目标产品同事件下也需要存在

以上验证，在看板页“由模板创建看板”时、在模板列表批量创建看板时、在看板详情页更新看板时都会进行。

在进行批量创建时，如果批量操作的产品数与看板数较多，则校验参数会较多，校验耗时可能会较长。

 

2.7 模板删除与源看板删除

具有模板可编辑权限的用户，可以删除模板。

• 模板被删除后，源看板与关联看板之间的关联关系将被切断，源看板的更新将不会再通知到关联看板，同一模板下的关联看板将无法再同步更新，因此请谨慎删除。
• 同理，源看板的删除，将切断模板的更新源头，导致模板无法再进行更新，同一模板下的关联看板也将无法再同步更新，请谨慎删除。

 

 

3.权限说明

操作权限：超级管理员、组管理员、分析师、分配权限的普通子账号

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